Rebalancing Assistant
Comparez votre allocation actuelle a votre cible et generez les ordres de reeequilibrage.
Valeur totale
65 000 €
Secteurs en drift
2
Plus gros drift
+8pp (Tech)
Cout fiscal estime
420 €
5%
Reequilibrer quand le drift > 5%
Allocation actuelle
Technologie 48%Sante 15%Finance 14%Consommation 9%Energie 7%Industrie 7%
Allocation cible
Technologie 40%Sante 20%Finance 15%Consommation 10%Energie 8%Industrie 7%
Detail par secteur
| Secteur | Cible % | Actuel % | Drift | Valeur act. | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| Technologie | 40% | 48% | +8pp | 31 200 € | Vendre 5 200 € |
| Sante | 20% | 15% | -5pp | 9 750 € | Acheter 3 250 € |
| Finance | 15% | 14% | -1pp | 9 100 € | OK |
| Consommation | 10% | 9% | -1pp | 5 850 € | OK |
| Energie | 8% | 7% | -1pp | 4 550 € | OK |
| Industrie | 7% | 7% | 0pp | 4 550 € | OK |
Ordres de reequilibrage generes
VendreQQQTechnologie
5 200 €
10 actions @ 520 €
AcheterXLVSante
3 250 €
22 actions @ 148 €
AcheterXLFFinance
650 €
15 actions @ 43 €
AcheterXLPConsommation
650 €
8 actions @ 81 €
AcheterXLEEnergie
650 €
7 actions @ 93 €
Cout fiscal estime du reequilibrage
420 € de PFU sur les plus-values realisees lors des ventes. Envisagez un reequilibrage par apport (acheter les secteurs sous-ponderes) pour eviter la fiscalite.